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大牛股20分钟暴跌80%背后:都是听了“张教授”的话

发布时间:2019-05-18 13:35来源:凤凰彩票网采集侠字号:

4月25日,上市刚半年的富汇建筑控股(01034.HK),午盘后大幅跳水,20分钟内大跌超80%,从2.76港元/股下跌至0.495港元/股。大跌的原因尚未可知,但在其股吧里,可以清晰地看到,有一个名为“张超”/“张教授”的人,曾为之推波助澜。 copyright dedecms

藏在这只股票暴跌背后的,是试图在港股快速牟利,却被“张教授”利用内地与香港证券市场之间的信息不对称而收割成为“韭菜”的内地投资客。 织梦内容管理系统

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成交量放大 股权高度集中

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4月25日当天,富汇建筑控股的成交量急剧上升,高达4.82亿手,成交额3.73亿港元,换手率达到30.13%。暴跌之后,其市值当日蒸发36.3亿港元,仅剩不到8亿港元。

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而在4月,除了4月1日(成交量为1108万手),4月23日(成交量为3968万手)和4月24日(成交量为4268万手,换手率为2.67%),这只股票的成交量均在1000万手以下。4月25日4.28亿手的成交量,甚至超过富汇建筑控股上市首日3.16亿手的成交量。 织梦好,好织梦

富汇建筑控股于2018年10月30日在香港上市,发行价为0.32港元/股,公司发行4亿股,其中90%为配售,10%为公开发售,每手8000股。上市近半年后,这只股票曾在4月15日迎来2.98港元/股的高点,股价半年间一度上涨超过9倍。 dedecms.com

其招股说明书显示,这是一家自1997年开始,在香港承接土木工程的承建商,兼顾总包和分包业务。其部分土木工程可大致分类为:地盘平整、挖掘及侧向承托及桩帽建造、道路及渠务及水务工程。其2017年总收益约为3.97亿港元,毛利约为5881.5万港元。其2018年的收益较上年同期减少20.3%至3.17亿港元;2018年的毛利较上年同期减少25.9% 至4356.3万港元。 本文来自织梦

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值得注意的是,这是一家股权高度集中的公司。根据招股说明书,该公司公开发售的4000万股和配售的3.6亿股合共占上市后公司经扩大已发行股本的25%。股份发售完成后, Miracle Investments将控制公司已发行股本的75%,并由罗富强全资拥有。罗富强及Miracle Investments(一家由罗富强全资拥有的投资控股公司)各自为控股股东。

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而在大跌前的2月22日,香港证监会官网“股权高度集中”栏目就发布了关于富汇建筑控股股权集中于极少数股东的公告。公告提示了风险,“鉴于股权高度集中于数目不多之股东,即使少量股份成交,该公司之股份价格亦可能大幅波动,股东及有意投资者于买卖该公司股份时务请审慎行事。”

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香港证监会该份公告提及,香港证监会最近曾就该公司之股权分布进行查讯。查讯结果显示该公司于2019年2月22日, 有19名股东合共持有329,680,000股该公司股份,相当于该公司已发行股本之20.6%。有关股权连同由该公司一名控股股东持有之1,200,000,000股 (占已发行股份75.0%),相当于该公司于2019年2月22日已发行股份总额之95.6%。因此,该公司只有70,320,000股(占已发行股份4.4%)由其他股东持有。 而在该19名股东中,有12名为该公司于上市配售中的承配人,共获分配128,392,000股。

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熟悉港股市场的协纵策略管理集团联合创始人黄立冲表示,香港有很多股票在IPO的时候其实并没有真正的卖掉,从而股票高度集中在少数相关人士的手中,也就是在被Corner(即“归边”)的情形下,由于股权的集中,比较容易抬升股价;加之市场上的其他人士很难买到货,抬升的成本也不会高。 织梦内容管理系统

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“上市后,他们往往会将股票抵押套现。”他分析认为,有几种情况可能导致港股股票的价格大幅度下跌。其中一种情况便是在Corner的情形下,有负责炒高股价的庄家,也可能是有持仓者, 某些情况下甚至是公司的大股东, 各方之间有内部约定。一旦有一方违反约定或者不和就会导致某一方抛售股票,这个时候由于股价很高,任何一方都不会去接货,市场上又没有真正的投资人,股票就可能导致系统性崩盘。 织梦内容管理系统

“有时候下跌的目的也可能是为了出货,因为一般投资概念老旧的股票很难有真正的投资者感兴趣,只有通过突然的下跌,才能希望吸引一些投机心态比较浓的投资人进场, 他们往往抱着博反弹赚钱的心态进场。但实际上,由于缺乏基础因素分析能力,他们忘记了所谓的‘便宜货’价格也高于原始发行价。而股票原本连发行价都卖不出去,后期股价被抬高了十倍甚至数十倍,曾经有股票股价一度被抬高了100多倍。就算深度下跌,股价也高于发行价很多倍,只需抛售少量股票,庄家也可以套现离场。”他说。

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不过对于富汇建筑控股可能的下跌原因,黄立冲表示并不了解。 织梦好,好织梦

市场则猜测认为富汇建筑控股的暴跌可能与其大量股票或于4月底解禁以及财务总监等人离职的消息有关。 dedecms.com

“张教授”和“超盈讲堂” dedecms.com

富汇建筑控股4月25日暴跌后,股吧便被“张超”“张教授”“超盈讲堂”“弘鑫证券”等字眼占据。

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赵敏(化名)的家人2019年2月底在上网浏览股票信息时,有弹窗跳出荐股,他便通过二维码加到张超的微信,后者给他推荐了助理娜娜,以及可以免费听炒股课程的超盈讲堂的链接。

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对于为何能免费听课,张超给学员的说辞基本都是:大家一起出钱打造牛股,一起挣钱,他也从中能挣钱。 内容来自dedecms

“这个‘超盈讲堂’的网络授课平台几乎是全天的,有4个老师,页面显示有1000多人在线听课,授课内容主要是当天的A股走势以及点评个股等。”赵敏介绍,当时人称“张教授”的张超向学员先后推荐过几只股票,开始学员还不太相信。但看到推荐的股票上涨,再加上张超技术流的分析,部分学员便开始相信了,也有学员表示挣到一些钱。 dedecms.com

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(图注:学员截图的超盈讲堂直播画面,赵敏说张超及其他“老师”在讲课过程中从未露面,直播的画面均为股票信息。) 本文来自织梦

之后张超请学员填写了一份表格,赵敏认为,这个表格填写学员的基本信息,主要是为了摸清各位学员的经济实力及对股票市场的熟悉程度,“是为了筛选学员用的。” 本文来自织梦

在3月下旬,张超表示A股大盘处于调整阶段,进而推荐学员转战港股,共同打造牛股。“期间他先操作了一次港股富汇建筑控股,涨幅收益在50%以上。”赵敏说,学员在线看到张超对这只股票的操作。 dedecms.com

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(图注:学员在直播中截图的张超账户情况,图片由赵敏提供。) 内容来自dedecms

根据赵敏的介绍,此后张超表示已经筹备了1000多万元人民币,还会和携有5亿多元人民币的“私募基金经理莫总”一起“打造利润200%以上的牛股”。

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因为很多学员并未开通港股账户,张超便在微信群推荐了操作“非常方便”的香港券商——弘鑫证券。 dedecms.com

赵敏说,因为家人觉得弘鑫证券的APP不靠谱,便选择用老虎证券。

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(财经窝小编:财经窝)

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